Царь Салтан, проезжая через деревню, остановился в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре они поженились, и у них родился сын. Вслед за Анной во дворец перебрались её сестры и мачеха, получив возможность жить в роскоши.
Однако родственницы не оценили своего положения. Им захотелось больше власти и влияния. Пока царь уехал по делам, они решили действовать. Сестры подменили письмо, отправленное Салтану, очернив в нём Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено и заменено другим.
В итоге царицу с ребёнком по приказу, которого царь не отдавал, заточили в бочку и бросили в морские волны, обрекая на верную смерть.
